亚星体育

　　4月27日，赛轮轮胎601058）获开源证券买入评级，近一个月赛轮轮胎获得3份研报关注。

　　研报预计2023年公司实现营业收入259.78亿元，同比+18.61%，实现归母净利润30.91亿元，同比+132.07%。对应Q4单季度亚星体育，公司实现归母净利润10.66亿元，同比+299.26%，环比+8.86%。2024年Q1公司实现营收72.96亿元，同比+35.84%，环比+4.72%；实现归母净利润10.34亿元，同比+191.19%，环比-3.06%。我们维持公司2024-2025年以及新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为34.59、38.59、47.49亿元。我们看好轮胎需求持续复苏，中国轮胎在全球市场份额稳步提升，公司产能扩张有望带动公司长期成长，维持“买入”评级。Q1销量提升带动营收增长，原材料价格基本稳定。据公司经营数据公告，成本端，2024Q1天然橡胶、合成橡胎、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料采购价格同比增长1.72%，环比下降1.06%，基本维持稳定；需求端轮胎，公司2024Q1轮胎销量为1,658万条，环比2023Q4增长11.05%，但Q1单条价格为419元/条，较2023Q4下滑5.06%。未来，伴随国内消费逐步回暖以及我国轮胎品牌在全球竞争力的不断提升，我国轮胎行业景气度有望持续修复。规划新建印尼基地，全球化布局持续完善，推动公司长期发展。据公亚星体育司2024年3月公告，公司拟在印度尼西亚投资建设年产360万条子午线万吨非公路轮胎项目。此外，2023年10月和2024年1月，公司柬埔寨工厂新投资建设共计年产1200万条半钢子午胎项目；2023年12月，公司拟投资2.4亿美元建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”。截至目前，公司共规划建设年产2,600万条全钢子午线亿条半钢子午线万吨非公路轮胎的生产能力亚星体育。公司多项在建项目有望驱动业绩持续增长，未来公司规模化优势或将进一步凸显。

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　　已有704家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计10.16亿股，占流通A股32.52%

　　近期的平均成本为16.53元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

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